Excelを使用して請求書を作成する方法

このwikiHowでは、WindowsおよびMacコンピューター上のMicrosoft Excelで商業請求書を作成する方法を説明します。請求書を手動で作成することも、請求書テンプレートを選択することもできます。

方法1方法1/3:

Windows でのテンプレートの使用

1Microsoft Excel を開きます。白い「X」が付いた緑色のアイコンです。 Microsoft Excel のホームページが開きます。
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- テンプレートを検索するには、インターネットに接続する必要があります。
3テンプレートを選択します。テンプレートをクリックすると、ウィンドウで開きます。
4 「作成」をクリックします。このボタンはテンプレートプレビューの右側にあります。これにより、Microsoft Excel でテンプレートが開きます。
{"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/c\/c4\/Make-an-Invoice-on-Excel-Step-5-Version-3.jpg\/v4-460px-Make-an-Invoice-on-Excel-Step-5-Version-3.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/c\/c4\/Make-an-Invoice-on-Excel-Step-5-Version-3.jpg\/v4-728px-Make-an-Invoice-on-Excel-Step-5-Version-3.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":" class=\"mw-parser-output\"><\/div>"} 5必要に応じてテンプレートを編集します。たとえば、ほとんどのテンプレートの上部には「Company」と書かれていますが、このレターヘッドを自分の会社名に置き換えることができます。
- Excel ドキュメントのテキストを編集するには、テキスト項目をダブルクリックし、テキスト項目を削除するか、独自のテキスト項目に置き換えます。
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- たとえば、請求書テンプレートによっては、時間単位の料金または定額料金を入力する必要があります。
- ほとんどの請求書テンプレートでは、[合計] ボックスの数式を使用して、入力した時給と労働時間を計算します。
7請求書を保存します。ページの左上隅にある[ファイル]をクリックし、 [名前を付けて保存]をクリックして、保存場所をダブルクリックし、請求書名を入力して[保存]をクリックします。これにより、カスタマイズした請求書が選択した保存場所に保存されます。請求書の準備ができました。広告する

方法2方法2/3:

Mac でのテンプレートの使用

1Microsoft Excel を開きます。白い「X」が描かれた緑色のボックスです。 Excelが開きます。
2 ファイルをクリックします。このメニュー項目はページの左上隅にあります。その下にドロップダウンメニューが表示されます。
3 テンプレートから新規をクリックします。これは、 [ファイル]ドロップダウンメニューのオプションです。これにより、テンプレートオプションを含む新しいページが開きます。
{"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/f\/f1\/Make-an-Invoice-on-Excel-Step-11.jpg\/v4-460px-Make-an-Invoice-on-Excel-Step-11.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/f\/f1\/Make-an-Invoice-on-Excel-Step-11.jpg\/v4-728px-Make-an-Invoice-on-Excel-Step-11.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"} 4請求書テンプレートを検索します。ページの右上隅にある検索バーに「invoice」と入力し、 Return キーを押します。
- テンプレートを検索するには、インターネットに接続する必要があります。
5テンプレートを選択します。テンプレートをクリックすると、テンプレートを表示するプレビューウィンドウが開きます。
6クリックして開きます。プレビューウィンドウにあります。これにより、請求書テンプレートが新しいドキュメントとして開きます。
{"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/d\/db\/Make-an-Invoice-on-Excel-Step-14.jpg\/v4-460px-Make-an-Invoice-on-Excel-Step-14.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/d\/db\/Make-an-Invoice-on-Excel-Step-14.jpg\/v4-728px-Make-an-Invoice-on-Excel-Step-14.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"} 7必要に応じてテンプレートを編集します。たとえば、ほとんどのテンプレートの上部には「Company」と書かれていますが、このレターヘッドを自分の会社名に置き換えることができます。
- Excel ドキュメントのテキストを編集するには、テキスト項目をダブルクリックし、テキスト項目を削除するか、独自のテキスト項目に置き換えます。
{"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/59\/Make-an-Invoice-on-Excel-Step-15.jpg\/v4-460px-Make-an-Invoice-on-Excel-Step-15.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/59\/Make-an-Invoice-on-Excel-Step-15.jpg\/v4-728px-Make-an-Invoice-on-Excel-Step-15.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"} 8請求書に記入します。請求書テンプレートで要求される情報を入力して、合計額が支払い金額と一致することを確認します。
- たとえば、請求書テンプレートによっては、時間単位の料金または定額料金を入力する必要があります。
- ほとんどの請求書テンプレートでは、[合計] ボックスの数式を使用して、入力した時給と労働時間を計算します。
9 請求書を保存します。 [ファイル] メニュー項目をクリックし、 [名前を付けて保存]をクリックして、請求書の名前を入力し、 [保存]をクリックします。請求書の準備ができました。広告する

方法3方法3/3:

請求書を手動で作成する

1 Microsoft Excel を開きます。白い「X」が描かれた緑色のボックスです。 Microsoft Excel のホームページが開きます。
2 空のワークブックをクリックします。このオプションは、Excel ホームページの左上隅にあります。空白のスプレッドシートが開きます。
- Mac で Excel が空白のドキュメントを開いた場合は、この手順をスキップしてください。
3. 請求書ヘッダーを作成します。レターヘッドには以下の情報を含める必要があります。
- 会社名– 請求書の金額が支払われる会社の名称。
- 記述子- 「請求書」という単語、または「見積もり」などの請求書タイプの説明 (請求書を送信するのではなく、クライアントにサービスの見積もりを提供する場合)。
- 日付– 請求書を発行する日付。
- 番号– 請求書番号。すべての顧客に対してグローバルな番号システムを使用し、各顧客に個別に番号を付けることができます。各顧客に個別に番号を付ける場合は、請求書番号に顧客の名前または「Westwood1」などの他の形式の名前を含めることができます。
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- 連絡先情報には、名前、勤務先住所、電話番号、電子メールアドレスを含める必要があります。
- 顧客情報には、会社名、買掛金の所有者の名前、顧客の住所を含める必要があります。顧客の電話番号とメールアドレスも含めることができます。
5 請求情報を入力します。 1 列を製品またはサービスについて簡単に説明するために使い、1 列を数量について説明するために使い、1 列を単価または料金について説明するために使い、1 列をその数量を購入するために支払う合計金額を計算するために使うとよいでしょう。
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- たとえば、セルB3とB4にそれぞれ $13 と $27 の作業がある場合、セルB5に=SUM(B3,B4) という形式を入力すると、そのセルに $40 と表示されます。
- セルB3に時給 (たとえば、$30) を入力し、セル B4に時間数 (たとえば、3) を入力する場合は、セルB5に=SUM(B3*B4) と入力できます。
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- 請求書の下部に、受け付けられる支払い方法、基本情報、または購入してくれた顧客への感謝の気持ちを記載したメモを含めることもできます。
1. 請求書を保存します。必要に応じて、顧客に送る他の請求書とは異なる名前を請求書に使用します。請求書を保存する手順:
- Windows — ページの左上隅にある[ファイル]をクリックし、 [名前を付けて保存]をクリックして、保存場所をダブルクリックし、請求書の名前を入力して[保存]をクリックします。
- Mac — 「ファイル」メニュー項目をクリックし、 「名前を付けて保存」をクリックして、請求書の名前を入力し、 「保存」をクリックします。
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