アメリカで自分で税金を申告する方法

アメリカ政府が、過払いの税金を返金したり、苦労して稼いだお金の一部を取り戻したりする時期がまたやってきました。はい、また納税シーズンです。昨年のように、郵便局の外に並んで確定申告書を提出することをためらわないでください。責任ある市民として、この記事の指示に従って今すぐ確定申告を完了してください。さらに、税金を合理的に回避し、より多くの税金還付を受ける方法も学ぶことができます。

方法1方法1/2:

手動での納税申告

急速な技術進歩にもかかわらず、多くのアメリカ人は依然として手動で税金を申告することを選んでおり、つまりペンと紙を使って厚紙のフォームに記入している。これの利点は、納税申告書全体を読むことになるため、どのような税額控除を受けられるかについてよりよく理解できることです。欠点は、フォームに記入するプロセスが面倒で、時間がかかることです。

{"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/9\/92\/Do-Your-Own-Taxes-Step-1.jpg\/v4-460px-Do-Your-Own-Taxes-Step-1.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/9\/92\/Do-Your-Own-Taxes-Step-1.jpg\/v4-728px-Do-Your-Own-Taxes-Step-1.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"} 1.雇用主または以前の雇用主から税金関連の文書をすべて入手します。一年間に働いたすべての場所から納税申告書が渡されます。給与所得者は W2 フォームを受け取り、独立請負業者は 1099-MISC フォームを受け取ります。
- 雇用主は、課税年度の 1 月 31 日までに従業員に送付する税務書類を準備する必要があります。 2 月上旬までにこれらの書類を受け取っていない場合は、雇用主に直接依頼したほうが便利かもしれません。
{"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/1\/15\/Do-Your-Own-Taxes-Step-2.jpg\/v4-460px-Do-Your-Own-Taxes-Step-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/1\/15\/Do-Your-Own-Taxes-Step-2.jpg\/v4-728px-Do-Your-Own-Taxes-Step-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"} 2提出する必要があるフォームを確認します。税法が複雑なため、個人の状況に応じて複数の異なるフォームが適用される場合があります。どのフォームに記入すればよいかわからない場合は、irs.gov にアクセスして詳細情報を確認してください。
- ほとんどの雇用労働者は、フォーム 1040 を 1 つだけ提出すれば済みます。他社で働いている場合は、このフォームに記入する準備をしてください。 ^{[1] X信頼できる情報源内国歳入庁情報源へ}
- 自営業者（独立請負業者または個人事業主）は、Schedule C または Schedule C-EZ を提出する必要があります。 ^{[2] X信頼できる情報源内国歳入庁情報源へ}
- 親、学生、退職者、軍人は、収入から特定の費用を差し引いたり、特定の税額控除を利用したりするために、補足フォームを提出する必要がある場合があります。詳細については、irs.org をご覧ください。
3フォーム 1040 の上部に個人情報を入力します。名前、住所、社会保障番号 (SSN) を入力してください。独身の場合、または別々に申告する場合は、記入が簡単なフォーム 1040-EZ を使用できます。ただし、次のガイドでは、一般的な 1040 フォームの記入方法について詳しく説明しています。
{"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/07\/Do-Your-Own-Taxes-Step-4.jpg\/v4-460px-Do-Your-Own-Taxes-Step-4.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/07\/Do-Your-Own-Taxes-Step-4.jpg\/v4-828px-Do-Your-Own-Taxes-Step-4.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"} 4.申告状況を記入します。一般的には、独身、夫婦別々に申告、夫婦共同申告の 3 つのオプションがあります。
- シングル。確定申告の提出時および現在の暦年中のどの時点でも、他の人と法的に結婚していない場合、あなたの婚姻状況は独身であり、納税申告状況も独身となります。
- 結婚していて別々に申告する。あなたは結婚していますが、配偶者と別々に申告書を提出することにしました。通常、これを行うには正当な理由が必要です。たとえば、多額の税控除対象となる費用がある場合や、ビジネスを所有している場合などです。 ^{[3] X研究ソース}内国歳入庁 (IRS) は、この方法での納税を推奨していません。
- 夫婦共同申告。これにより、あなたと配偶者の納税申告手続きが簡素化され、より多くの税額控除を受けられる可能性があります。
5.扶養家族または支援対象者として数えられる人を「免除」欄に記入します。一定の条件を満たす親族や子供は扶養家族としてみなされる場合があります。扶養家族 1 人につき、課税所得が 3,900 ドル減額されます。 ^{[4] X研究ソース}
6昨年の収入を計算します。給与とチップはW2の最初のボックスに記載されており、10ドルを超える課税対象の利子^{[5] X信頼できる情報源内国歳入庁情報源へ移動}および失業手当（受け取った場合）と一緒に追加する必要があります。 21 行目の「その他の収入」欄に必ず記入し、すべての収入を合計してください。得られた数字が合計収入です。
7調整後総所得 (AGI) を入力します。 AGI は、総課税所得から特定の免除額を差し引いた金額に相当します。このセクションでは、健康貯蓄口座 (HSA) や個人退職口座 (IRA) への拠出金、引っ越し費用、学生ローンの利息、扶養手当など、さまざまな税控除対象項目を詳しく記載する必要があります。前のステップで求めた総収入からこれらの項目を差し引きます。
8支払うべき税金と控除額を合計します。フォーム 1040 の次のセクションは「税金と控除」と呼ばれます。まず、自分に関係するすべての納税額を合計し、免税額を差し引き、次に退職年金拠出金控除、外国税額控除、住宅エネルギー控除などの税額控除を差し引きます。
9次の 2 つのセクションでは、支払うべきその他の税金とすでに支払った税金をリストします。「その他の税金」セクションで、今年支払ったその他の関連する税金をリストして、合計税額を計算します。次のセクションには、W2 フォームおよび 1099 フォームの源泉徴収、自営業者の暫定税、勤労所得税額控除 (EIC) など、支払った税金がリストされます。
10必要に応じて、税金の還付額を計算します。支払った税金 (62 行目から 71 行目) が支払うべき税金 (55 行目から 61 行目) より多い場合は、払い戻しを受けられる場合があります。これは、本来支払うべき税金よりも多くの税金を支払ったことを意味します。支払った税金の合計から支払うべき税金を差し引いて還付額を計算します。支払った税金が支払うべき税金より少ない場合は、次のセクションで支払うべき税金を計算します。
11必要に応じて、納税額を計算します。納税額が支払った税金より多い場合は、納税額から支払った税金を差し引いて、IRS に支払うべき税金の総額を算出します。
12署名と日付を記入し、その他の補足情報を記入します。必要に応じて、この申告書に関係する全員の名前と電話番号を記入し、該当するセクションに署名してもらいます。納税申告書と関連請求書を、オンラインに記載されている関係部署に送付してください。広告する

方法2方法2/2:

電子納税申告

ますます多くのアメリカ人が、オンラインで、または税務アプリを利用して税金を申告することを選んでいます。電子納税申告の魅力は、より簡単で便利に使用できることですが、特定の控除を見逃したり、納税申告アプリケーションのバグに悩まされたりするリスクがあります。非居住者の場合はオンラインでの申請ができない場合がありますので、ご注意ください。関連するポリシーをよくご確認ください。

1.有料の納税申告ソフトウェアとオンライン納税申告サービスのどちらかを選択します。コンピュータにダウンロードできる税務申告ソフトウェアは、一般的に安価な有料ソフトウェアです。料金がかかるということは、多くの場合、ソフトウェアがより充実したサービスを提供し、税金の還付を最大限に受けられることを意味します。ただし、年に 1 回しか使用しないソフトウェアをコンピューターにインストールしたくない、または税務申告ソフトウェアに料金を支払いたくない場合は、オンラインで利用できる無料の税務申告サービスが多数あります。
2使用するソフトウェアまたはオンラインサービスが提供する指示に従って、申告を完了します。さまざまな税務書類を参考にして、ソフトウェアが尋ねる税務関連の質問に答えます。税金を電子的に申告する利点の 1 つは、自分ですべての計算を行う必要がなく、フォーム W2 などの税務書類のみが必要になることです。
3ほとんどのソフトウェアでは、入力した情報が自動的に保存されることに留意してください。ほとんどの場合、ソフトウェアが自動的に情報を保存するため、情報が失われることを心配する必要はありません。情報を失う心配をすることなく、ページ間を行き来して以前の質問に再度アクセスし、回答することができます。実際、入力した情報を変更したり、情報の変更が税金の還付にどの程度影響するかを確認したりする場合は、税務ソフトウェアでいくつかの変更を加える必要がある場合があります。幸いなことに、ほとんどの電子納税申告ツールを使用すると、これを簡単に行うことができます。広告する